Un bilan patrimonial
Bien vous conseiller c’est d’abord bien analyser votre patrimoine. Votre expert dédié en ingénierie patrimoniale fera le bilan de votre situation patrimoniale.
Pour cela, il effectuera une analyse quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine …) de votre situation.