Vous êtes

Votre situation personnelle et professionnelle est complexe et évolue régulièrement :

• mobilité géographique et internationalisation
• recomposition des familles
• interrogations sur les systèmes de retraite
• changement de vie
• évolution de la fiscalité
• modification de la structure de votre patrimoine …

Votre situation professionnelle et personnelle est étroitement liée à votre entreprise. Vous êtes face à plusieurs problématiques:

• limiter des risques pour vous et votre famille d’un patrimoine concentré sur la valeur de votre entreprise
• transmettre ou céder votre entreprise
• préparer ou prendre votre retraite …

La détention de parts au sein de l’entreprise familiale a des conséquences patrimoniales, fiscales et familiales importantes :

• limiter des risques pour votre famille d’un patrimoine concentré sur la valeur de votre entreprise
• évolution de la fiscalité
• transmission de l’entreprise
• création d’une fondation …

Carrière courte, mobilités fréquentes, fiscalité particulière… le parcours des sportifs professionnels et des athlètes de haut niveau nécessite une approche appropriée.

Pour vous accompagner, notre organisation vous donne accès à des spécialistes sur lesquels s’appuie votre conseiller en gestion privée pour répondre de façon pertinente à vos problématiques en matière de :

• structuration de patrimoine et optimisation fiscale
• expatriation
• préparation à la reconversion
• protection de vos proches

Vos attentes

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GÉRER MON PATRIMOINE

Vous disposez de liquidités que vous souhaitez investir, vous venez de vendre un bien ou d’hériter.

Votre conseiller patrimonial dédié vous propose des solutions d’investissement adaptées à vos projets et à votre situation.

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OPTIMISER MA FISCALITÉ

Les récentes évolutions fiscales nécessitent une connaissance précise et actualisée de ces sujets.

Les compétences patrimoniales et fiscales de votre conseiller patrimonial dédié sont à votre service pour étudier votre situation particulière, vous conseiller et établir des recommandations adaptées.

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PRÉPARER MA RETRAITE

Quand partirez-vous à la retraite et dans quelles conditions? De quels dispositifs bénéficiez-vous au sein de votre entreprise? Quels sont vos autres sources de revenu? Quelles en sont les conséquences sur votre fiscalité?

Votre conseiller patrimonial dédié vous assiste dans cet audit et dans la recommandation des solutions à mettre en œuvre.

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TRANSMETTRE MON PATRIMOINE

Selon votre situation familiale actuelle et future, comment transmettre de façon optimale vos actifs?

Faut-il faire évoluer ou simplement aménager votre régime matrimonial, ou la structure de votre patrimoine?

Votre conseiller patrimonial dédié vous propose des solutions et vous accompagne dans leur mise en œuvre.

Notre mission

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Un bilan patrimonial

Bien vous conseiller c’est d’abord bien analyser votre patrimoine. Votre conseiller patrimonial dédié fera le bilan de votre situation patrimoniale.

Pour cela, il effectuera une analyse quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine …) de votre situation.

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Une allocation optimale

Nous élaborons avec vous une stratégie d’investissement afin de développer votre patrimoine tout en veillant à le préserver et à l'adapter à votre situation et vos besoins.

Votre conseiller patrimonial dédié veillera à l'adéquation du rendement et du risque de vos investissements.

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Une Enveloppe adéquate

Selon votre situation patrimoniale et vos objectifs, votre conseiller patrimonial dédié recommandera différents supports de placement : comptes titres (France), plan d’epargne en actions (France), contrats d’assurance-vie français ou luxembourgeois

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Un reporting sur-mesure

Votre conseiller patrimonial dédié s'engage à vous fournir un reporting personnalisé et commenté

Notre expertise au service de votre stratégie patrimoniale

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